Análisis fundamental

De los dos tipos de análisis en los que los operadores se involucran para diseñar sus estrategias, el análisis fundamental posee un enfoque más cualitativo que el análisis técnico. El objetivo del análisis fundamental es encontrar el valor intrínseco de un activo, por ejemplo un stock, que puede ser analizado consultando las declaraciones financieras y otros informes económicos de una compañía. Esto ayuda a un operador a determinar la verdadera salud y sostenibilidad de una compañía, sin importar su reflejo en los gráficos.

¿Por qué utilizar el análisis fundamental?

La cuestión del análisis fundamental es determinar si una compañía es débil o sólida dentro de su industria y en general. Si usted determina por sus informes clave y otros indicadores económicos que es débil, considerar una posición en corto podría ser una estrategia inteligente. Lo contrario también es correcto fundamentalmente para las compañías más sólidas. Recuerde que los análisis fundamentales pueden utilizarse para calibrar la salud de prácticamente cada activo subyacente, no tan solo de los valores bursátiles.

Por ejemplo, un operador puede realizar un análisis fundamental sobre una materia prima examinando las condiciones económicas en esos países donde dicha material representa su mayor fuente de producción. Los operadores de bonos deberían observar componentes económicos más amplios, los tipos de interés y la calificación crediticia del emisor del bono. Sin embargo, los análisis fundamentales normalmente están asociados con las operaciones en los mercados de divisas y de valores. Los operadores tienen muchos documentos públicos disponibles y otros informes que analizar, incluyendo los informes trimestrales, los beneficios e ingresos, las estimaciones de crecimiento futuro y muchos más, para intentar obtener un panorama general completo de la salud de la compañía.

Un vez que un valor, divisa, material prima o índice ha sido efectivamente analizado, la idea es llegar a su valor verdadero o intrínseco. Si el valor intrínseco de un activo se encuentra por debajo del precio del mercado, los inversores podrían optar colocar una posición en corto con la expectativa de que el precio caiga al valor intrínseco con el paso del tiempo. De manera similar, si el valor intrínseco Dell activo excede el precio del mercado actual, los inversores podrían elegir una posición en largo con antelación a la subida del valor del activo.

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